Cyfarwyddiadau Trosi Penbwrdd QuickBooks

Trosi Penbwrdd QuickBooks

Manylebau

• Enw Cynnyrch: Cyfarwyddiadau Trosi Penbwrdd QuickBooks
• Cydnawsedd: Windows a Mac

Cwestiynau Cyffredin

• C: Pa mor aml ddylwn i wneud copïau wrth gefn o'm data QuickBooks file?
  • A: Argymhellir gwneud copi wrth gefn o'ch data QuickBooks file yn rheolaidd, yn ddelfrydol ar ôl gwneud newidiadau neu drafodion sylweddol.

Data wrth gefn

1. Gwneud copi wrth gefn o ddata Windows QuickBooks File & Diweddariad.
   • a. Dewiswch File > Cwmni Wrth Gefn > Creu Copi Wrth Gefn Lleol.
   • b. Lawrlwythwch y Diweddariad QuickBooks diweddaraf. Dewiswch Help > Diweddaru QuickBooks Desktop.

Analluogi ac Ailgysylltu Cyfrifon

1. Analluogi cysylltiad bancio ar-lein ar gyfer cyfrifon sy'n gysylltiedig â Westra
   • a. Dewiswch ddewislen Rhestrau > Siart Cyfrifon.
   • b. De-gliciwch ar y cyfrif cyntaf rydych chi am ei ddadactifadu a dewis Golygu Cyfrif.
   • c. Cliciwch ar y tab Gosodiadau Porthiant Banc yn y ffenestr Golygu Cyfrif.
   • d. Dewiswch Analluogi Pob Gwasanaeth Ar-lein a chliciwch ar Cadw a Chau.
   • e. Cliciwch OK am unrhyw rybuddion neu negeseuon a all ymddangos gyda'r dadactifadu.
   • f. Ailadroddwch y camau ar gyfer unrhyw gyfrifon ychwanegol y mae angen ichi eu dadactifadu.
2. Ailgysylltu cysylltiad bancio ar-lein ar gyfer cyfrifon y gwnaethoch eu dadactifadu.
   • a. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Bancio Digidol Westra a lawrlwythwch eich trafodion i QuickBooks (.qbo) file.
     • Nodyn: Sylwch ar eich llwythiad llwyddiannus diwethaf. Gall trafodion dyblyg ddigwydd os oes gennych ddyddiadau trafodion sy'n gorgyffwrdd yn y lawrlwythiad trafodiad newydd.
   • b. Yn QuickBooks, dewiswch File > Cyfleustodau > Mewnforio > Web Cyswllt Files. Dewch o hyd i'ch arbed Web Cyswllt file a dewis i fewnforio.
   • c. Yn y Dewis Cyfrif Banc deialog dewiswch Defnyddiwch gyfrif QuickBooks sy'n bodoli eisoes.
     • Pwysig: PEIDIWCH â dewis “Creu cyfrif QuickBooks newydd” oni bai eich bod yn bwriadu ychwanegu cyfrif newydd at QuickBooks.
   • d. Yn y gwymplen, dewiswch eich cyfrif(on) QuickBooks a chliciwch Parhau. Cadarnhewch trwy ddewis Iawn.

Data wrth gefn

1. Gwneud copi wrth gefn o'ch data QuickBooks Mac file & diweddaru'r cais.
   • a. Dewiswch File > Gwneud copi wrth gefn.
   • b. Lawrlwythwch y Diweddariad QuickBooks diweddaraf. Dewiswch QuickBooks > Gwiriwch am Ddiweddariadau QuickBooks.

Analluogi ac Ailgysylltu Cyfrifon

1. Analluogi cysylltiad bancio ar-lein ar gyfer cyfrifon sy'n gysylltiedig â Westra
   • a. Dewiswch Rhestrau > Siart Cyfrifon.
   • b. Dewiswch y cyfrif cyntaf yr hoffech ei ddadactifadu a dewis Golygu > Golygu Cyfrif.
   • c. Dewiswch Gosodiadau Ar-lein yn y ffenestr Golygu Cyfrif.
   • d. Yn y ffenestr Gwybodaeth Cyfrif Ar-lein, dewiswch Heb ei Galluogi o'r rhestr Trafodion Lawrlwytho a chliciwch Cadw.
   • e. Cliciwch OK ar gyfer unrhyw flychau deialog a all ymddangos gyda'r dadactifadu.
   • f. Ailadroddwch y camau ar gyfer unrhyw gyfrifon ychwanegol sy'n berthnasol.
2. Ailgysylltu cysylltiad bancio ar-lein ar gyfer cyfrifon sy'n berthnasol.
   • a. Mewngofnodwch i'ch cyfrif safle Bancio Digidol Westra a lawrlwythwch eich trafodion i QuickBooks (.qbo) file.
     • Pwysig: Sylwch ar eich llwythiad llwyddiannus diwethaf. Gall trafodion dyblyg ddigwydd os oes gennych ddyddiadau trafodion sy'n gorgyffwrdd yn y lawrlwythiad trafodiad newydd.
   • b. Yn QuickBooks, dewiswch File > Mewnforio > O Web Cyswllt. Defnyddiwch yr ymgom mewnforio i fewnforio'r hyn a gadwyd gennych Web Cyswllt file.
   • c. Yn ffenestr y Gymdeithas Gyfrifon, cliciwch ar Dewiswch Gyfrif i ddewis y gofrestr cyfrif bresennol briodol.
     • Pwysig: PEIDIWCH â dewis “NEWYDD” o dan y golofn weithredu oni bai eich bod yn bwriadu ychwanegu cyfrif newydd at QuickBooks.
   • d. Cliciwch Parhau ac OK ar gyfer unrhyw flychau deialog sydd angen gweithredu.